Ставка первого купона по облигациям ОАО «Московское областное ипотечное агентство» (МОИА) объемом 5 млрд рублей серии 03 установлена при размещении 15 июня в размере 7,75% годовых.
Общий размер выплат по первому купону составит 193,2 млн руб., или 38,64 руб. на одну облигацию.
Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 03 ОАО «МОИА» 11 мая. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-03-09652-А.
Размещение выпуска, состоящего из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходит на по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Ценные бумаги будут находиться в обращении 7 лет. Погашение выпуска имеет амортизационную структуру: по 10% от номинальной стоимости будет выплачиваться ежегодно с 3-го по 6-й год с окончания размещения, 60% от номинала будет выплачено в 7-й год после размещения.
Организаторами выпуска являются «РИГрупп-Финанс», Балтийское финансовое агентство, Банк Москвы и ИК «Тройка Диалог». В состав синдиката по размещению облигаций в качестве соорганизаторов вошли Дойче банк и Связь-банк. Андеррайтером выступит БК «Регион», соандеррайтерами - «Еврофинанс Моснарбанк» и инвестиционно-финансовая группа «РФЦ».
Привлеченные средства МОИА планирует направить на реализацию московской областной ипотечной программы, предусматривающей строительство жилья на территории Московской области. Согласно планам МОИА, реализация проектов в рамках программы позволит добиться относительно низкой стоимости квадратного метра – от $1000 до $2500.
ОАО «Московское областное ипотечное агентство» учреждено в 2003 году правительством Московской области для привлечения средств, направляемых для реализации Московской областной ипотечной программы. Оператором программы определено ОАО «Ипотечная корпорация Московской области», которое в свою очередь, выступает в качестве управляющей компании регионального оператора федеральной программы АИЖК, а также в роли инвестора-застройщика «ипотечных» жилых домов. Первый облигационный займ МОИА на сумму 1,5 млрд. руб. был успешно размещен 21 декабря 2005 года, второй на сумму 3 млрд. рублей - 7 сентября 2006 года.